写在华侨城A涨停之际

2021-02-2001:36:51
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牛市开盘第一天华侨城A居然涨停了,真是出乎预料。虽然华侨城一直是我关注的对象,且少量持有。但是一直未重仓,这个涨停来得有点早。我没有把年终奖买他,主要的担心还是地产调控。

但是华侨城的确有他的特有之处,华侨城从公司成立之初就是以文旅为主业的,其文旅是有品牌效应的,华侨城的文旅产品是成功的,其围绕文化旅游的造城模式也是成功的,是国内文旅集团无可争议的领军者。很多地方政府纷纷抛出橄榄引入华侨城合作的。

地方政府在文旅综合项目土地出让价格的优惠以及其他形式的补贴,是对其文旅项目给区域带来的价值提升的一种补偿和奖励,华侨城赚的是文旅品牌和规划运营能力带来的附加值。因此它的毛利率非常高,调控对它的影响比其他地产少,这才是我看重华侨城的原因。

华侨城的文旅运营,经营的景区在2020年由18家增加到23家,欢乐海岸/欢乐港湾产品由2家增加到4家。华侨城作为全球第三亚洲第一中国绝对第一文旅龙头企业,旗下布局全国的欢乐谷,世界之窗,民俗村,欢乐海岸等多系列旅游产品,占据一二线城市核心地段资产。

2020年爆发疫情,华侨城旗下的景区全部关闭,疫情冲击非常严重,华侨城的小股东在2020年确实很不容易,疫情后开始第一天,华侨城大幅下跌!2021年,旅游空前火爆,城市内旅游人群激增,多个景区爆棚,景区都是人流管控,每天可以接受最高6万人上限!经历最痛苦的2020年,迎来2021年的美好!即使涨停,现在的华侨城A的估值自然很低。

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