最近的投资主线

2022年3月21日17:01:38196

暴跌之后的反弹如约而至。国家层面已经明令某些机构利用规则的便利反复做空获利,在期货市场做空股指期货,两又在现货市场卖出股票现货收盘买回来还给券商,两头赚钱,估计这些所谓头部券商的CEO要被请到纪委喝喝茶了。

当然这些市场传言可信性不高,作为一个市场小散既然看到情绪性杀跌自然也是要出手大胆买进的,前面的文章已经提到过了,风险随着市场的大幅杀跌已经渐渐远去,今天我们来看看最近市场的几个投资主线。

一、新冠治疗口服药

美国辉瑞公司已经授权中国的五家公司生产新冠口服药(仅供出口),批准中国医药新冠口服药的进口许可,个人感觉这条主线今年可以重点关注一下,毕竟新冠已经流行了三年,从最早的熔喷布、呼吸机、疫苗到现在的新冠测试盒、治疗药物,这条产业链上的医药公司已经大幅受益,当然新冠治疗的药物也包括中医药,像莲花清瘟,我们期待着新冠最终毒力渐渐弱化,最后蜕变为一种常见感冒之类的疾病,那么新冠口服药也能够摆在家庭的药箱里成为一种常见药。

二、电子身份证

前段时间两会记者招待会上总理提到了,身份证电子化满足居民各种日常身份证明的需求,这条线也值得关注,重点关注身份证明识别和身份安全信息技术方面的公司,中国14亿的人口就算抛开2亿老年人无法实现身份证电子化,也还有12亿人有这个需求,现在很多证件已经开始逐步电子化,身份证这个最重要的身份证明文件的电子化今后或许将逐步取代很多单独的证件,不仅方便了大众也会大幅提高办事效率。

三、数字货币

央行从前年开始的数字货币的试点到目前为止已经取得了一定的经验,电子货币。这条主线重点关注为银行做服务的IT机构,数字货币的发行会慢慢成为一种常态,数字货币作为实物货币的一种补充,在今后的很长一段时间内会和实物货币一起在市场中流通,当然最终会取代实物货币只不过时间可能有点漫长。

四、东数西算

这个主题是目前的新基建主题,关注重点要放在西算,目前来看热点比较散乱,机构并没有形成一致的看法,东部沿海地区产生的大量数据需要传输到西部地区储存和运算。这就需要加大西部地区的硬件投入,个人认为西部地区的计算机硬件类公司有望受益。

五、房地产

房地产行的公司最近几年都不受待见,最重要的一点就是买房者的涨价预期被彻底扭转,买涨不买跌是人性驱使不能责怪买房者,但是房地产是所有产业中绝对的龙头没有之一,房地产起不来经济很难爬坡过坎,如何把大儿子从地上拉起来还不至于再次形成金融风险考验的是领导者的智慧,这不是我们这些小散考虑的问题。但是房地产行业的公司已经出现筑底回升的趋势,这一点至少作者已经看到了。